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金吾财讯 | 中信证券研究指，硅基材料行业目前处于周期底部盘整，供给端目前已经实质性放缓，但行业未经历深度亏损，行业自发出清困难，当前“反内卷”力度或对价格支撑有限，2026H2更加考验供给与需求矛盾。该机构预计2026H2有机硅价格在11500-13000元/吨，仍处于相对低位，建议关注硅基材料行业向下游高景气赛道延伸拓展的公司。风险因素：有机硅行业“反内卷”不及预期；有机硅出口增速不及预期；行业竞争加剧；工业硅期货与现货价格波动剧烈；相关产品下游验证不及预期。
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